Mercado de vales vence al Covid, crece 9%

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A pesar del impacto en la economía mexicana, provocado por el Covid-19, el mercado de vales de despensa creció 9% en 2020 y proyecta un mayor avance este año.

De acuerdo con un reporte de la industria, los emisores de vales operan un volumen anual cercano a los 160 mil millones de pesos, de los cuales, casi 90% (140 mil millones) pasan por los miembros de la Asociación de Emisoras de Vales (ASEVAL): Edenred, Sí Vale, Sodexo, Eefec, One Card y Previvales.

Los tres primeros lideran el sector con una participación de mercado del 35% para Edenred, 30% para Sí Vale y 17% Sodexo; tres jugadores que pertenecen a grupos franceses con liderazgo absoluto a escala global, lo que ha provocado sanciones económicas de las autoridades de competencia en varios países de Europa.

 

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Hay que destacar que los vales de despensa es la prestación social más valorada por los trabajadores; son más de 9 millones de trabajadores formales que reciben este beneficio, poco más de la mitad de los 17 millones registrados en el IMSS, al cierre de noviembre pasado.

Si bien existen cerca de 20 monederos de despensa, todos ellos cumpliendo rigurosos procesos de entrada y autorizados por el SAT, es un mercado muy maduro liderado por Sí Vale con 35% de participación, Edenred con 24% y Sodexo con 21%, tres firmas muy consolidadas con sus clientes desde hace más de 20 años.

Para seguir dominando este mercado, su enfoque está en ampliar sus beneficios. Por ejemplo, Edenred ofrece promociones con aliados comerciales y pago de servicios; Sí Vale adelanto de nómina, beneficios de salud y telemedicina, en tanto, Sodexo ofrece una tienda en línea, pago de servicios y soluciones para incentivos.

Otro monedero electrónico muy regulado por el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) es el de combustible, que da a las empresas control y deducibilidad de este gasto. Este mercado de más de 70 mil millones de pesos anuales está altamente concentrado en los mismos jugadores y es dominado por Edenred con una participación del 40% del mercado, Efectivale 24%, Sí Vale 22% y Sodexo 13%; con soluciones dirigidas al control de flotas vehiculares; proveen volumetría y telemetría para administrar el consumo y controlar la ruta del vehículo.  

Edenred, con sus soluciones Punto Clave y Pointer by Power Fleet, tiene un claro liderazgo en el sector, Si Vale agrega una oferta de seguros para vehículo en alianza con Inter Protección y Sodexo ofrece una solución diferenciada con su herramienta de control WIZEO.

El reporte menciona que la magnitud del mercado de combustible en México, las complejas barreras regulatorias de entrada y las inversiones tecnológicas necesarias para entrar a jugar en este mercado, hacen que la oferta de monederos de combustible esté concentrada desde hace tiempo en muy pocos jugadores.

Antes conocidas como “Valeras”, los emisores de monederos electrónicos son jugadores relevantes en el mundo de servicios financieros, con innovaciones financieras en sus aplicaciones móviles, ofertas de wallets y tarjetas digitales, soluciones de telemedicina, teletrabajo, crédito, seguros, pago de servicios y transferencias de dinero. 

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